Статистика и аналитика
Аналитика
18 мая 2010, 17:56

Немодный агрорынок, или что сейчас предпочитают делать инвесторы

Агрокотировки в Чикаго в понедельник закрылись с заметным понижением, и тому было несколько причин. На фоне терпящей финансовый крах Европы национальная валюта США укрепляет свои позиции, отсюда и желание товарных фондов продавать контракты, получая взамен с неба подорожавший доллар. Евро находится сейчас на самых низких за последние четыре года уровнях. Кроме того, метеорологи прогнозируют, что на Среднем Западе США и Великих Равнинах ожидается потепление, а это означает, что риски майских заморозков для посевов снижаются.
Европейские пшеничные фьючерсы накануне продемонстрировали положительную динамику, поскольку национальная валюта ЕС продолжает дешеветь по отношению к доллару США. Накануне евро упал до минимума за четыре года.
Помимо новостей с финансовых фронтов имелись и другие позитивные факторы. Во-первых, имеются данные, что Франция поставит зерно в Алжир по итогам последнего тендера. Во-вторых, Strategie Grains понизил прогноз производства пшеницы во Франции. Наконец, метеорологи говорят о возможном недостатке дождей на западе Европы.
Торги на LIFFE 17 мая завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 141.25 за метрическую тонну (+EUR1.00);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 106.25за метрическую тонну (+GBP1.15) ;
— парижский рапс (август) – EUR304.50 за метрическую тонну (-EUR0.25);
— парижская кукуруза (июнь) – EUR147.25за метрическую тонну (+EUR0.75).

В понедельник чикагская июльская пшеница подешевела на 2.50 цента до 469.00 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона не предполагает повышения котировок на открытии во вторник. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 460.50 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 496.00 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – скользящая средняя десятидневка — 368.00 ц/б, следующее сопротивление – скользящая средняя двадцатидневка — 370.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 355.50 ц/б, следующая поддержка – 352.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Недельные нетто-продажи пшеницы из США, 244 400 метрических тонн с поставкой в сезоне 2009/10, повысилась на 63% по сравнению с показателем прошлой недели и оказались на 66% выше среднего значения за последние 4 недели. Увеличение продаж пшеницы наблюдалось для Йемена (49 600 метрических тонн), Нигерии (48 700 метрических тонн), Чили (40 900 метрических тонн), Гватемалы (34 900 метрических тонн, включая 32 300 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя), Бразилии (28 000 метрических тонн), и Перу (27 400 метрических тонн, включая 11 000 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя). Меньше пшеницы было продано для неизвестного покупателя (36 500 метрических тонн), Японии (20 600 метрических тонн) и Тайваня (12 100 метрических тонн). Нетто-продажи пшеницы, 241 100 метрических тонн с поставкой в сезоне 2010/11 были зарегистрированы, главным образом, для неизвестного покупателя (86 000 метрических тонн), Перу (57 000 метрических тонн), Италии (40,000 метрических тонн), и Колумбии (32 000 метрических тонн). Меньше пшеницы продано для Йемена (51 000 метрических тонн). Экспортировано 518 100 метрических тонн пшеницы, на 6% выше, чем показатель прошлой недели и на 24% выше, чем среднее значение за последние 4 недели. Основными покупателями стали Япония (70 400 метрических тонн), Нигерия (58 400 метрических тонн), Филиппины (50 500 метрических тонн), Йемен (49 600 метрических тонн), Tайвань (48 500 метрических тонн), и Перу (41 400 метрических тонн).

В понедельник чикагская июльская кукуруза подешевела на 7 центов до 356.00 центов за бушель, из-за давления со стороны внешних рынков. О спросе со стороны Китая инвесторы на время забыли. Их больше заботит состояние еврозоны и перевод своих активов в доллар США. Продажи резко выросли, когда Июль пересёк минимум прошлой пятницы 362 ц/б и зацепил селл-стопы. С прошлонедельного пика июльский контракт подешевел на 29 центов, однако остался выше ключевой поддержки 352.50 ц/б. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия ниже апрельского дна 352.50 ц/б дали бы возможность достичь сентябрьского минимума 333.75 ц/б. Закрытия выше десятидневной скользящей средней 370.25 ц/б необходимы, чтобы снизить негативное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 368.00 ц/б, следующее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 370.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 355.50 ц/б, следующая поддержка – 352.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Недельные нетто-продажи американской кукурузы, 819 100 метрических тонн с поставкой в сезоне 2009/10, понизились на 56% по сравнению с прошлой неделей и оказались на 41% ниже в сравнении со средним показателем за последние 4 недели. Увеличение отгрузок наблюдалось для Японии (273 500 метрических тонн, включая 144 100 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя), Южной Кореи (121 000 метрических тонн), Мексики (83 200 метрических тонн), Колумбии (70 300 метрических тонн), Венесуэлы (66 000 метрических тонн), Сирии (59 800 метрических тонн, включая 55 000 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя), и Египта (48 000 метрических тонн). Меньше кукурузы было продано для Гватемалы (26 700 метрических тонн). Нетто-продаж кукурузы 120 900 метрических тонн с поставкой в сезоне 2010/11 зарегистрированы для неизвестного покупателя (108 800 метрических тонн). Экспорт кукурузы, 1 033 200 метрических тонн, был на 21% выше, чем на предыдущей неделе и на 2% выше, чем среднее значение за последние 4 недели. Главными получателями кукурузы стали Япония (336 900 метрических тонн), Южная Корея (173 000 метрических тонн), Мексика (150 700 метрических тонн), Tайвань (124 000 метрических тонн), Сирия (59 800 метрических тонн), и Египет (59 300 метрических тонн).

В понедельник июльский соевый контракт в Чикаго подешевел на 12.50 центов, закрывшись на отметке 941.00 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 981.50 ц/б подтвердят формирование локального дна. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 930.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 963.00 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя – 981.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 937.50 ц/б, следующая поддержка – 930.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Недельные нетто-продажи сои из США, 263 300 метрических тонн с поставкой в сезоне 2009/10, понизились на 7% по сравнению с показателем прошлой недели и оказались на 24% выше в сравнении со средним показателем за 4 недели. Увеличения отмечены для Китая (76 700 метрических тонн), Мексики (50 400 метрических тонн), Кубы (40 000 метрических тонн), Колумбии(25 000 метрических тонн), и Индонезии (18 100 метрических тонн). Уменьшения были отмечены для Гватемалы (5 000 метрических тонн). Нетто-продажи сои, 211 300 метрических тонн с поставкой в сезоне 2010/11, были отмечены для Китая (176 500 метрических тонн). Экспорт 195 300 метрических тонн сои снизился на 33% по сравнению с показателем прошлой недели и на 46% ниже среднего 4-недельного показателя. В основном, экспортные поставки сои предназначались для Мексики (83 500 метрических тонн), Китая (55 700 метрических тонн), Японии (23 700 метрических тонн), Tайваня (11 600 метрических тонн), и Коста-Рики (10 800 метрических тонн).

В понедельник июльский сахар на ICE подешевел на 0.24 цента до 13.89 цента за фунт. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-позитивны, указывая на возможное формирование локального дна в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 12.14 ц/ф. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней — 14.92 ц/ф подтвердят формирование локального дна.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Индийские фермеры увеличили плантации сахарного тростника на 7.5% по сравнению с прошлым годом. Аграрии увеличили посевную площадь культуры после того, как в феврале текущего года цены взлетели до максимума за три десятилетия.
По состоянию на середину мая, сахарный тростник культивируется на площади 3.89 млн га. Крупнейший участник индийского сахарного рынка Bajaj Hindusthan Ltd. утверждает, что национальный объем производства составит 25 млн тонн, а это означает, что Индии не придется импортировать продукт. Таким образом, рост производства в отрасли за год составит целых 35%, говорят эксперты.
Аналитики компании MF Global Commodities India Pvt. отметили, что для состояния мирового рынка ситуация в сахарной отрасли Индии всегда является главным индикатором для ценовых колебаний. С февральского пика на международной бирже ICE фьючерсы на сахар-сырец подешевели на 54%.

Азербайджан третий год подряд наращивает объемы импорта сахара – об этом свидетельствуют данные таможенного комитета.
По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, с января по апрель 2010 г. страна импортировала 90.7 тыс. тонн сахара.
В таможенном комитете отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок извне выросли на 6.9%. Так, в 2009 г. Азербайджан импортировал 30.7 тыс. тонн сахара. По сравнению с 2008 г. импорт вырос на 15.7%.

Трейдеры и экспортеры Краснодарского края покупают пшеницу 4 класса в областях, которые находятся далеко от портов. Например многие покупают в Оренбургской и Курганской областях. Стоимость пшеницы 4 класса в порту составляет около 4900 руб./т., пшеница 3 класса -5000 руб./т. Пшеницу перевозят автотранспортом потому, что тариф подешевел, например привезти с Самары и Волгограда можно по стоимости 300 руб./т. Перевозка в порт по Краснодарскому краю стоит 150 руб./т. В Краснодарском крае мало пшеницы, а вот в Ставропольском крае еще достаточно много.
По сообщению сельхозпроизводителей республики Башкорстан зерна в регионе много. Потребителями являются в основном мелькомбинаты. Пока сбыт идёт слабо, в основном продается пшеница 3 класса и фуражная пшеница. Рожь и пшеница 4 класса практически не востребованы. За пределы региона мешает продавать дорогой ж/д тариф. Цены в регионе на пшеницу 3 класса – 3500 руб./т, пшеница 5 класса — 3200 руб./т, ячмень фуражный — 2000 руб./т.
Поля засеяны в основном подсолнечником и гречихой. Так же фермеры в основном сеют фураж, т.к. стараются увеличить поголовье скота, и соответственно выращивать пшеницу для кормовых целей.

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Новороссийск составил на 18 мая 4770 руб./т и по сравнению с понедельником снизился на 49 руб./т.
W4 Новороссийск

Активность на торговой площадке IDK растет, но по прежнему превышает спрос. на 18 мая на ЭТП IDK выставлено 176 лотов. Из них 54 лотов на продажу, 122 лота на покупку.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK на 17:00 снизился на 8,49% и составил 1362 млн рублей.
Объем заявок на покупку (866 млн рублей) снизился на 13,59%, объем предложений на продажу (496 млн рублей) увеличился на 2,00%.
Удачи в торговле!

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии