Статистика и аналитика
Аналитика
27 января 2011, 09:27

Российский рынок сои

Исключительное значение сои состоит в высоком содержании протеина. Поэтому она широко используется для переработки на маслодобывающих заводах, в первую очередь, для получения жмыхов и шротов, являющихся высокопротеиновыми компонентами кормов. В России это культура после подсолнечника делит с рапсом почетное второе место по величине посевных площадей и валовых сборов. Следует отметить, что в последние годы динамика посевных площадей сои в России имеет тенденцию увеличения, что ведет к росту валового сбора сои в стране. По оценкам аналитиков «АПК-Информ», в текущем сезоне собрано около 1,22 млн тонн соевых бобов.
Тем не менее, несмотря на то, что объемы производства сои в России увеличиваются, ее доля в масличном комплексе пока невысока. Повышение валового сбора соевых бобов в 2010/11 МГ было достигнуто, главным образом, за счет расширения посевных площадей, которые превысили прошлогодние показатели на 37,8%. Основными регионами-производителями сои в силу климатических особенностей традиционно являются Дальневосточный и Южный федеральные округа.  Доля Дальневосточного федерального округа в производстве соевых бобов от общего объема производства сои в стране составила 66,8%, Южного федерального округа — 19%,  Центрального  федерального округа — 7,41%.

На Сибирский, Уральский, Поволжский и Северо-Кавказский регионы приходится еще около 7%. Посевные площади в Сибирском федеральном округе в текущем маркетинговом году были увеличены практически на 50%. Так, валовой сбор соевых бобов в указанном регионе в сезоне-2009/10 МГ составил 23,7 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель практически в 2 раза (11,5 тыс. тонн). Исключением был Поволжский регион. Увеличение посевных площадей в указанном регионе, по сравнению с  прошлогодним показателем составило 40,2 тыс. тонн. Тем не менее, аномально жаркое лето 2010 года привело к снижению урожайности (с 7,2 ц/га в 2009/10 МГ до 4,9 ц/га), что, соответственно, отразилось на показателе валового сбора сои в Поволжском регионе – 20,4 тыс. га, что на 2,7 тыс. тонн меньше показателя 2009/10 МГ.
Внутренняя переработка сои в основном сосредоточена в Дальневосточном и Южном регионах и в Калининградской области. Так, за счет того, что основная часть производимых бобов сконцентрирована в Дальневосточном регионе, переработчики европейской части страны постоянно сталкиваются с недостатком сырья, при этом объемы переработки сои постоянно растут.


Соевые бобы

2007/08 МГ

2008/09 МГ

2009/10 МГ

2010/11 МГ

Начальные запасы, тонн

28 486

41 729

21 562

119 097

Посевная площадь, га

778 120

746 950

874 637

1 205 243

Уборочная площадь, га

710 383

710 476

792 991

1 118 864

Урожайность, ц/га

8,5

10,5

11,9

10,9

Валовой сбор, тонн

600 274

746 000

943 660

1 219 562

Импорт, тонн

468 227

836 031

1 035 840

1 150 000

Общее предложение, тонн

1 096 986

1 623 760

2 001 062

2 488 659

Потребление, тонн

1 049 910

1 600 410

1 881 860

2 370 000

Экспорт, тонн

5 348

1 788

105

1 500

Общее распределение, тонн

1 055 258

1 602 198

1 881 965

2 371 500

Конечные остатки, тонн

41 729

21 562

119 097

117 159

Запасы/Распределение

4,0%

1,3%

6,3%

4,9%


По прогнозам «АПК-Информ», потребление сои в России в текущем сезоне составит 2,37 млн тонн. Вместе с тем, следует отметить, что в последние годы большая доля потребляемых внутри страны объемов сои приходится на импортную сою. Импорт сои в Россию по итогам 2009/10 МГ составил 1,036 млн тонн. Импорт сои в текущем маркетинговом году составит 1,15 млн тонн. За сентябрь-ноябрь текущего маркетингового года из стран Южной Америки было импортировано 271 тыс. 334 тонн сои (за аналогичный период 2009/10 МГ импорт составил 229 тыс. 903 тонны).
Что касается ценовой ситуации на рынке сои, то она сохраняет относительную стабильность с момента начала уборочной кампании. Традиционно уборочная стартовала в Южном регионе, при этом цены спроса/предложения варьировались в диапазоне 14000-15000 руб./т с учетом стоимости доставки сырья на предприятие. На данный момент диапазон  закупочных цен на соевые бобы в Южном регионе составляет в среднем 16500 руб./т СРТ. В целом, участники рынка сообщают о достаточном количестве предложений сои. В то же время следует отметить, что некоторые переработчики семян подсолнечника ввиду низкого количества предложения маслосемян отдают предпочтение переработке сои, что увеличивает конкуренцию на рынке сырья.
В отдельности хотелось бы рассмотреть сегмент рынка соевого шрота. Переработка сои на масло, шрот/жмых на маслоэкстракционных и прессовых заводах является одним из основных направлений переработки сои. Из всех разновидностей шротов (подсолнечный, рапсовый, соевый) лидирующая позиция по качественным показателям принадлежит соевому, так как соевый шрот обладает наибольшей ценностью – высоким содержанием белка.  По данным «АПК-Информ», объем производства шротов и жмыхов в России в 2010 году составил 3 657 тыс. тонн. Объемы производства соевого шрота/жмыха  в 2010/11 МГ, по предварительным прогнозам, составят 1396 тыс. тонн.
Несмотря на то, что валовой сбор сои российского происхождения стабильно растет, существенная часть соевого шрота по-прежнему производится из импортной сои. Кроме того, значительная доля спроса на соевый шрот покрывается импортным товаром. Однако следует отметить, что, начиная с 2007/08 МГ, объемы импорта соевого шрота несколько снизились, при этом количество импортируемых соевых бобов увеличивается. Также на снижение импорта оказал влияние поиск альтернативных (более дешевых) вариантов добавок в комбикорма (шрот/жмых подсолнечника и рапса).

Кроме того, сложившуюся ситуацию можно объяснить введением в марте 2009 года 5% таможенной пошлины на импорт соевого шрота. Однако с момента окончания действия импортной пошлины показатели импорта шрота сои постепенно вернутся к своим первоначальным значениям.
До конца сезона объемы импорта шрота сои в Россию составят 450 тыс. тонн, что на 9% выше фактического показателя предыдущего года (411,65 тыс. тонн).


Продукты переработки сои

2007/08 МГ

2008/09 МГ

2009/10 МГ

2010/11 МГ

Начальные запасы, тонн

42 619

55 340

45 850

95 011

Производство, тонн

730 992

982 290

1 190 679

1 395 625

Импорт (шрот), тонн

776 389

471 874

411 653

450 000

Общее предложение, тонн

1 550 000

1 509 504

1 648 182

1 940 636

Потребление, тонн

1 450 000

1 450 000

1 550 000

1 750 000

Экспорт (шрот и жмых), тонн

44 660

13 654

3 171

10 000

Общее распределение, тонн

1 494 660

1 463 654

1 553 171

1 760 000

Конечные остатки, тонн

55 340

45 850

95 011

180 636

Запасы/Распределение

3,7%

3,1%

6,1%

10,3%


Что касается соевого шрота отечественного производства — основные производственные мощности по соевому шроту сосредоточены в Дальневосточном, Западно-Сибирском и Южном регионах. При этом большая часть потребителей данного продукта находятся в Центральном и Поволжском округах. Учитывая географическое положение основных производителей и логистику, потребители соевого шрота (птицефабрики, свинокомплексы) европейской части страны испытывают существенный недостаток предложений, что особенно ощутимо в период, когда запасы соевых бобов местного производства истощены. В связи с этим пополнение запасов соевого шрота происходит в основном за счет импортного продукта.
Учитывая факт увеличения численности населения и, следовательно, потребности в продуктах животноводства, логично предположить, что рынок комбикормовой продукции будет развиваться довольно динамично. Это приведет к стабильному спросу на шрот соевый, как один из кормовых компонентов. В свою очередь, рост объемов потребления и, соответственно, производства соевого шрота отечественного производства будет происходить наряду с увеличением объемов производства сои.


Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии