Пшенице и кукурузе удалось закрыться в плюсе, несмотря на влияние курса доллара. На прошлой неделе доллар заметно укреплялся и в пятницу достиг отметки нового максимума за последние 4 месяца.

Однако на рынке бобовых ситуация сложилась противоположная. Ноябрьский контракт на сою вернулся в рамки нисходящей тенденции. В пятницу ноябрьская соя снова оказалась на отметке $10 и закрылась ниже нее. На эту отметку соя не опускалась в течение последних 3 месяцев. Причиной снижения цены стали прогнозы погоды. Метеорологи обещают увеличение количества осадков и умеренные температуры. Такой режим должен способствовать сохранению здоровья растений, которые сейчас вступают в важную фазу налива бобов.Пшенице и кукурузе удалось закрыться в плюсе, несмотря на влияние курса доллара.

Прогноз ценовых колебаний с 25 по 30 июля
Brent. ICE.
Поддержка –40.17.Сопротивление – 49.05.

Сценарий роста:быки пока находятся в стороне. Отметка 44.00 просматривается однозначно, да и более глубокие цели на 40.00 и 37.00 мы продолжаем рассматривать. Как и предполагалось, мир не увидел угрозы в турецких проблемах и на фоне разрядки нефть продолжает падать. Пока воздержимся от прямых рекомендаций по покупке, так как сюрпризы с проколами вниз вполне возможны.

Сценарий падения:снова напоминаем, что мы продавали от 50.40 и от 51.00. При подходе к 44.00 советуем прикрыть только 20% объема. А вот отметка 40.00 станет более серьезным испытанием для находящегося в прибыли трейдера.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп:49.06. Цель: 40.20.

WTI. NYMEX.
Поддержка–39.15.Сопротивление – 47.16.

Сценарий роста:пока рынок ведет себя вполне предсказуемо. Снижение продолжается и скорее, не остановится на 42.00, а пойдет ниже в район 39.00. Исходя из подобных предпосылок пока не осуществляем покупки. Что на счет сценария вбивания нефти в пол, то есть в район 10 долларов за бочку? Фундаментально пока он не виден, все-таки спрос в мире огромен.
Сценарий падения:момент продажи ушел, ну так здесь рынок давал возможность всем желающим очень долго. В целом надо набраться терпения и рассчитывать на отметки 39.00 и 36.00. Нефть на 20.00? Как знать, но не в ближайшие недели.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: нет. Кто в позиции переносит стоп на 47.33.Цель: 39.26 (36.17).

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 360.01.Сопротивление– 420.73.
Сценарий роста:цены пробили линию поддержки, протестировали её с обратной стороны, и пошли ниже. Все как по учебнику. Быкам тут делать нечего. Не смотря на соблазны покупать пока не будем.
Сценарий падения: шортисты, продавшие месяц назад, сжимают кулаки и остальные части тела и не подходят к клавишам. Поджимаем стоп-ордера и держим позиции до 360.00 и 333.00.

Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа:нет. Кто в позиции, переносит стоп на 421.00. Цель: 360.00 (335.00).

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 13488.Сопротивление – 16018.
Сценарий роста: если быть беспристрастным, то можно увидеть, что уже две недели рынок находится в диапазоне и не желает падать, таким образом рассасывая накопившуюся перекупленность. Шансы на ход вниз пока остаются, напомню, мы должны купить как можно дешевле, но учитывая сильные однонаправленные движения в прошлом, теперь мы можем увидеть продолжение роста цен. Ситуация для покупок некомфортная. Остаемся в стороне.
Сценарий падения: красная свеча четверга, это хоть какой-то признак возможного падения. Если на следующей неделе мы не свалимся, а наоборот, пойдем выше, придется уменьшать риски по позициям, а при росте рынка выше 16000 признавать собственные ошибки. Но пока медвежья ситуация держится.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: при касании 15800. Стоп: 16200. Цель: 11300. Кто в позиции, держит стоп на 16200. Цель: 11300.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 2.58.Сопротивление–3.15.
Сценарий роста:не дал нам рынок купить себя от 2.53 и пошел вверх от 2.63. Ничего. После касания 3.15 должна быть коррекция, еще более глубокая, там и будем что-то покупать. Подъем до 3.15 можно отработать на часовках, ориентируясь на дневные интервалы времени это делать неудобно. Однако, продолжаем ожидать касания теперь уже 2.56. Хотя оно и моловероятно, лимитный ордер пока снимать не будем.
Сценарий падения:продавать? Да, как только будет касание 3.15 с небольшим стоп-ордером можно пробовать. Ничего более интересного на рынке газа нет.

Рекомендация:
Покупка:при касании 2.56. Стоп: 2.48. Цель: 3.15.
Продажа: если рынок позволит, то от 3.15 или выше. Стоп: 3.21. Цель: 2.60.

Wheat No. 2 Soft Red.  CBOT.

Поддержка – 405.03. Сопротивление – 440.70.

Сценарий роста: рынок пытается нам нарисовать разворотную фигуру двойное дно с амплитудой в 35 долларов, почти 8% от цены. Если цены действительно поднимутся выше 440.00 это будет повод к тому чтобы задуматься о покупках. Сейчас еще о сломе тенденции на рынке пшеницы говорить рано, а более долгосрочно, продолжаем отмечать, что цены находятся на минимумах.

Сценарий падения: нужно ли пользоваться подобными отскоками и продавать? Нет. Цены крайне низки. Рассчитывать на то, что рынок спустится до 350.00 мы не будем. Есть ли опасность в сей медвежьей забаве? Еще какая. Если цены продержаться на таких уровнях год, то дефицит пшеницы на следующий сезон будет существенным, так как фермеры будут искать более эффективное применение своим площадям, уходя в те культуры, что сейчас стоят дороже. И вновь у спекулянтов появится шанс заработать. 

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Corn No. 2 Yellow.   CBOT.

Поддержка – 318.94. Сопротивление – 438.97.

Сценарий роста: за неимением идей посмотрим на историю кукурузы за 10 лет. Что там внизу? 288.00? А дальше? Переработчикам сейчас грех жаловаться на судьбу. Сигналов разворота на дневных интервалах пока не видно, поэтому останемся с в стороне.

Сценарий падения: о продажах мы вспомним не скоро. Да, проколы вниз возможны. «Абсолютным нулем» в данной ситуации смотрится уровень 200, но это еще 33% падение цены с текущих уровней, что выглядит просто невероятным событием. Так и вижу, как комбайны распиливают на металлолом. Жутко звучит, правда?  Кушать же мы все хотим. Минимум три раза в день. И котлета в обед обязательно. Так что 200 долларов, да нет, откуда? Если 288.00 коснемся, и то чудо.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1.  CBOT.

Поддержка – 1000.95. Сопротивление – 1050.78 (1096.54).

Сценарий роста: во-о-от! И на 1000.00 у нас вышла зарубочка, как и предполагалось. Кто остался в позиции после покупки на 1010.00 —  стоит. Ниже только 940.00, но вряд ли безумие будет столь сильным и однонаправленным, так как скотина по миру есть хочет.

Сценарий падения: а вот данный сценарий состоялся в полной мере.  Новых возможностей не предвидится теперь до возврата к 1100.00, поэтому не будем понапрасну рисковать деньгами.

Рекомендация:

Покупка: при касании 990.00. Стоп: 974.00. Цель: 1200.00. Кто в позиции переносит стоп на 974.00.

Продажа: нет.

Sugar 11 white, ICE.

Поддержка – 18.95. Сопротивление – 24.96.

Сценарий роста: для лучшего восприятия возьмем двухлетнюю картинку. Уровень 18.95 весьма значим. Впереди район 25.00, куда цены в рамках развития данного импульса могут прийти. Не будем упускать возможности купить с перспективой удержания позиции два – три месяца. Так как реализация хода вверх может принести отличные «чаевые».

Сценарий падения: кто зацепился от 19.40, что прямо указывалось в предыдущем прогнозе, тот маэстро. Для тех, кто побоялся, ситуация сохраняется. Так что лезем. Более глобально смотрим, для того и масштаб взяли двухлетний, пока рынок выше 19.00, сценарий хода на 16.00 под вопросом. Зато спуск под 19.00 разгонит бычков, и мы можем рухнуть вниз за неделю. Приходится стараться быть на шаг впереди. Так как падает как правило очень быстро.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 18.94. Цель: 24.95.

Продажа: сейчас. Стоп: 20.23. Цель: 16.10. Кто в позиции держит стоп на 20.23. Цель:16.10.

Сoffee С, LIFFE.

Поддержка – 137.03. Сопротивление – 152.54.

Сценарий роста: так-так. откат. Ждем прилета на 137.00 и покупаем снова. Возможен и прокол и на 131.00, поэтому покупку можно сделать двухэтапной. Спуск ниже 131.00 отменит сценарий роста на неопределенное время.

Сценарий падения: о как мы продали, как мы продали от 152.00! Вы бы видели. Цель у нас 138.00. А больше ничего и не нужно в этом мире.

Рекомендация:

Покупка: при касании 138.00, затем 132.00. Стоп: 129.40. Цель: 180.00.

Продажа: нет. Кто в позиции переносит стоп на 151.12. Цель: 138.00.

Евро-доллар.

Поддержка – 1.0909 (1.0800). Сопротивление – 1.1187.

Сценарий роста: прошли вниз 1.1000. В зависимости от темпа падения, район 1.0900, чуть раньше, или 1.0800, чуть позже, будут оказывать поддержку ценам, но пока ничего интересного с точки зрения покупок тут нет. Поэтому просто провожаем глазами. Заначки в евро надо бы разгрузить. Но тут вопрос, что будет слабеть быстрее, рубль или евро. Обменники кормить, это не лучшая инвестиционная идея.

Сценарий падения: жаль-с. Валютный рынок во всей красе. Резко дернули на четыре фигуры, потом отошли на две, что несколько маловато оказалось для нас. Мы хотели район 1.1300 для продажи, теперь смотрим, или не смотрим на экран в зависимости от настроения, так как продавать тут негде.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: теперь уж нет, где тут. Кто в позиции, двигает стоп на 1.1210.

Доллар-рубль.

Поддержка – 61.6486. Сопротивление – 65.4205.

Сценарий роста: приходит ДАМ к ВВП. А ВВП: — Как так, рубль укрепляется. Вы там следите за термометром в проходе? – Ну, мол, мы то, да, но рынок.  Верить ли мне, простому обывателю, в то, что ситуация была выморожена на валютном рынке на протяжении двух месяцев и в самый такой пограничный момент, раз тут встреча политиков. Мы писали ранее о возможности хода к 60.00 и тогда рубль в перспективе не должен был бы уходить выше 70.00 еще так месяцев шесть, а то и больше. Ну и.. вот оно – «золотое правило механики, то есть устранение дисбалансов»: рубль взял курс на ослабление. Единственное, если вы не залезли в доллар, то пока не взяли 65.40 не стоит пытаться предугадать. Единственное, что не врет, это график котировок, остальные все врут. От 65.00 возможен тычок низ. Ой как возможен. 29-го решение по ставке ЦБ РФ, не забываем. Что это? Кризисный август подкрадывается к нам. Не бойтесь. – А мы и не боимся, мы боимся только когда по нам танк лупит прямой наводкой. И то не все.

Сценарий падения: отползли от рубежа. В 60.00 так никто и не стукнул. Тогда если дальше вверх прямо отсюда, то у рубля наверху 75.00. И небольшой отсыл к прошлой неделе, к тому моменту, когда еще не было встречи ВВП и ДАМа. «…кроме того, при укреплении валюты происходит падение конкурентоспособности на внешнем рынке, а после отрицательного сальдо платежного баланса в июне, чего не было очень давно, сильный рубль нафиг никому не нужен». Так что, коллеги, аналитика не самая последняя вещь в этом мире. Читаем цифры.

Рекомендации:

Покупка: рассмотреть возможности после взятия 65.50, или при касании 60.00.

Продажа: при касании 75.00.  А когда оно случится? Может быть теперь после сентябрьских выборов в Думу. Если все же сходим на 60.00, то вверху для продажи будет только отметка 70.00.