Статистика и аналитика
Аналитика

Фуражные зерновые: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 12 августа 2019 года

14 августа 2019, 22:56

Очередной рекорд экспорта кукурузы в Украине

Экспорт кукурузы из Украины прогнозируется на уровне 30,0 млн. тонн в 2019/20 году, что обусловлено очередным обильным урожаем, превышающим рекорд 2018/19 года в 29,5 млн. тонн. Украина стала экспортно-ориентированным производителем, поскольку внутреннее потребление кукурузы несколько ограничено. В связи с тем, что производство выросло в три раза за последнее десятилетие, доля экспортируемого урожая превысила 80% в текущем году и, как ожидается, останется высокой в следующем году. Географическая близость Украины к Европейскому союзу (ЕС) и Ближнему Востоку, а также благоприятные торговые отношения с Китаем сделали эти рынки основными направлениями экспорта кукурузы. Украина также имеет преимущества на этих рынках благодаря тому, что они предпочитают генетически не модифицированную кукурузу.

Рисунок 1. Экспорт кукурузы из Украины

Рисунок 2. Производство кукурузы в Украине

Рост производства и экспорта кукурузы сопровождается сокращением показателей для других фуражных зерновых культур. Согласно прогнозу, урожай для ржи и овса в 2019/20 году будет самым низким и вторым из самых низких в истории Украины. Ячмень имеет больше колебаний в производстве, но не показывает такого роста, как кукуруза. Мировым импортерам были выгодны эти изменения, так как обилие предложения со стороны Украины привело к конкурентным ценам на кукурузу. Европейский союз, в частности, воспользовался ситуацией, так как крупные закупки украинской кукурузы в конечном итоге сделали его крупнейшим импортером в мире в 2017/18 г. и, прогнозируется, что он сохранит этот титул в 2019/20 г. Позитивные отчеты о перспективах урожая оказали сильное влияние на цены на кукурузу черноморского происхождения. Несмотря на прогнозируемое увеличение урожая пшеницы и ячменя в ЕС в 2019/20 г. относительно предыдущего года, еще неизвестно, насколько европейские покупатели смогут устоять перед соблазном недорогой украинской кукурузы в предстоящем году.

Прогноз на 2019/20 год

Прогноз мирового производства кукурузы повышен за счет увеличения урожая для Украины и США. Глобальная торговля повышена по сравнению с прошлым месяцем в связи с увеличением импорта в Европейский Союз и Индонезию. С другой стороны, рост экспорта для Украины более чем компенсировал снижение для России. Средняя сезонная цена на ферме в США снижена на 0,10 долл. США до 3,60 долл. США за бушель.

Прогноз на 2018/19 год

В этом месяце мировое производство кукурузы незначительно повышено благодаря Европейскому союзу и Таиланду. Глобальная торговля повышена благодаря увеличению экспорта для Аргентины, Бразилии и Европейского Союза, более чем компенсирующему сокращение для Сербии, Южной Африки и США. Средняя сезонная цена на ферме в США осталась без изменений и составляет 3,60 долл. США за бушель.

Цены на кукурузу на мировом рынке

После публикации июльского отчета WASDE американские цены упали на 15 долларов за тонну до 185 долларов при слабом внешнем спросе, в то время как благоприятная погода повысила перспективы урожая. Цены других крупных экспортеров снижались, отражая обильные экспортные запасы. Аргентинские цены снизились на 22 долл. / т до 163 долл., а бразильские - на 14 долл. / т до 172 долл. Черноморские цены упали на 8 долларов за тонну до 187 долларов. В последнее время цены снизились, поскольку трейдеры закрывали позиции накануне публикации августовского отчета WASDE.

Рисунок 3. Динамика экспортных цен на кукурузу.

Общее потребление кукурузы в Китае будет расти

Согласно прогнозу на 2019/20 год, общее потребление в Китае возрастет, что обусловлено расширением потребления в продовольствии, для семян и промышленности (FSI). На долю FSI приходится около трети общего потребления кукурузы, остальное - на кормовое и остаточное потребление. В настоящее время прогнозируется, что кормовое и остаточное потребление сократится в основном из-за последствий африканской чумы свиней (АЧС) и почти отсутствующего роста потребления протеинового шрота. Со времени первого сообщения об АЧС в августе 2018 года это заболевание было обнаружено почти во всех провинциях страны. Как следствие, кормовой спрос снизился, хотя ожидается, что рост птицеводства в некоторой степени ограничит снижение спроса на кукурузу. Напротив, ожидается, что потребление FSI будет расти за счет перерабатывающей промышленности.

Рисунок 4. Потребление кукурузы в Китае в 2013/14 - 2019/20 гг.

С тех пор, как в 2016 году началась продажа кукурузы из резервов, правительство поощряло переработку кукурузы различными схемами поддержки, включая субсидии на продажу и транспортировку, а также возмещение налогов на добавленную стоимость в зависимости от производительности. Публичная информация по переработке достаточно скупа; тем не менее, рост экспорта промышленной продукции на основе кукурузы позволяет предположить, что по сравнению с прошлым годом в переработке использовался больший объем кукурузы. Высокий спрос на промышленную переработку может объяснить, почему внутренние цены на кукурузу остаются высокими, несмотря на давление АЧС на кормовой спрос.

Рисунок 5. Цены на кукурузу ($/тонна).

Изменения на мировом рынке в 2019/20 МГ (тыс. тонн).

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Аргентина Ячмень Экспорт 2 700 3 000 300 Увеличение урожая
Европейский Союз Ячмень Экспорт 6 000 5 500 -500 Рост кормового потребления ячменя, уменьшение урожая
Кукуруза Импорт 20 000 21 000 1 000 Уменьшение урожая пшеницы
Индонезия Кукуруза Импорт 400 800 400 Уменьшение урожая
Казахстан Ячмень Экспорт 1 900 1 600 -300 Уменьшение урожая
Россия Кукуруза Экспорт 5 000 4 700 -300 Уменьшение урожая
Саудовская Аравия Ячмень Импорт 8 500 8 000 -500 Изменение переходящих остатков
Сербия Кукуруза Экспорт 2 000 2 200 200 Увеличение урожая
Украина Ячмень Экспорт 4 200 4 400 200 Увеличение урожая
Кукуруза Экспорт 28 000 30 000 2 000 Рекордный урожай

Изменения на мировом рынке в 2018/19 МГ (тыс. тонн).

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Алжир Кукуруза Импорт 4 400 4 800 400 Крупные закупки из Аргентины в июне
Аргентина Кукуруза Экспорт 31 000 32 000 1 000 Высокий зарубежный спрос и конкурентные цены
Бразилия Кукуруза Экспорт 34 000 37 500 3 500 Рекордные поставки в июне и конкурентные цены
Канада Кукуруза Импорт 2 200 2 400 200 Темпы торговли на сегодняшний день
Европейский Союз Кукуруза Экспорт 2 500 3 300 800 Темпы торговли на сегодняшний день
Индонезия Кукуруза Импорт 800 1 000 200 Темпы торговли на сегодняшний день
Иран Ячмень Импорт 3 000 3 200 200 Темпы торговли на сегодняшний день
Япония Кукуруза Импорт 15 500 15 800 300 Ускорение темпов торговли
Южная Корея Кукуруза Импорт 10 200 10 400 200 Ускорение темпов торговли
Саудовская Аравия Ячмень Импорт 7 600 7 200 -400 Замедление темпов торговли
Кукуруза Импорт 5 000 4 500 -500 Менее крупные поставки из США в июне-июле
Сербия Кукуруза Экспорт 2 700 2 400 -300 Замедление темпов торговли
Южная Африка Кукуруза Экспорт 1 600 1 000 -600 Уменьшение поставок желтой кукурузы на сегодняшний день
США Кукуруза Экспорт 53 500 51 000 -2 500 Замедление темпов поставок в июне-июле, ожидаемый рост конкуренции до конца сентября
Замбия Кукуруза Экспорт 300 600 300 Отражает отмену запрета на экспорт
 

Предыдущий отчет от 11 июля 2019 года.

Рекомендуем также: 

Пшеница: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 12 августа 2019

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии