Статистика и аналитика
Аналитика

Масличные культуры: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 10 декабря 2019

13 декабря 2019, 23:31

Бразилия демонстрирует рекордные показатели экспорта сои в октябре — ноябре 2019 года

Бразилия экспортировала рекордные 10,3 млн. тонн сои за октябрь — ноябрь 2019 года, что превышает прошлогодние 10,0 млн. тонн за тот же период. И в 2018, и в 2019 гг. объемы были значительно выше средних 2,6 млн. тонн, которые поставлялись в период с 2013 по 2017 год. Хотя большие объемы, отгруженные в 2018 году, приходились на период, когда американские производители не могли поставлять в Китай, а запасы в Аргентине были ограничены, поставки в этом году происходили, несмотря на продажи США Китаю и более высокие объемы поставок из Аргентины.

Рекордный объем поставок за период с октября по ноябрь отражает ряд факторов, включая обильные запасы, конкурентные цены и готовность производителей продавать, поскольку местные цены достигли самых высоких уровней с октября 2018 года. Текущие цены на соевые бобы в порту находятся на уровне около 1 540 реалов за тонну, что на 18 процентов выше уровня, наблюдавшегося при сборе урожая. Около половины этого увеличения связано с ростом бразильской экспортной цены в долларах. Вторая половина является результатом ослабления валюты, которая упала на 13 процентов после сбора урожая в феврале. С ростом цен и слабым курсом реала продажи и поставки на экспортных рынках растут.

Рисунок 1. Объем экспорта бразильской сои в период с октября по ноябрь

Дополнительным фактором является более высокий объем, доступный для поставки в октябре-ноябре 2019 года. Несмотря на начало года с объемом поставок, сократившимся на 5 миллионов тонн, общий объем экспорта и переработки снизился на 10 миллионов тонн по сравнению с темпами прошлого года. Это привело к тому, что по состоянию на 1 октября запасы были примерно на 5 миллионов тонн выше прошлогодних, что способствует активным поставкам в конце сезона.

Прогноз на 2019/20 год

Мировое производство масличных культур в 2019/20 году прогнозируется на уровне 574,6 млн. тонн, что на 3,3 млн. тонн больше, чем в ноябре, за счет роста производства подсолнечника, арахиса и сои, который компенсирует снижение производства рапса и хлопка. Производство подсолнечника увеличивается на 2,3 млн. тонн за счет повышения урожая в России и Украине. Производство сои повышено почти на 1,0 млн. тонн, что отражает увеличение площади и урожайности, согласно данным Национального статистического бюро Китая. В результате переработка масличных увеличена почти на 2,0 млн. тонн до 496,5 млн. тонн. Конечные остатки масличных также выросли на 1,6 млн. тонн, главным образом благодаря росту запасов сои в Бразилии, что компенсировало снижение в Боливии и Вьетнаме.

Производство протеинового шрота повышено на 0,8 млн. тонн с прошлого месяца до 338,6 млн. в основном за счет увеличения производства шрота подсолнечника в России и Украине. Импорт протеинового шрота повышен почти на 1,0 млн. тонн, поскольку Вьетнам переходит от импорта соевых бобов на импорт соевого шрота. Экспорт увеличен в связи с ожидаемым увеличением поставок соевого шрота из Аргентины и Бразилии. Конечные остатки протеинового шрота повышены на 0,7 млн. тонн за счет увеличения запасов шрота подсолнечника в России и Украине и запасов соевого шрота в Бразилии и Европейском союзе. Производство растительного масла повышено на 0,6 млн. тонн, поскольку увеличение производства подсолнечного и арахисового масла компенсировало небольшое снижение для рапсового и пальмового масла. Остатки масла немного выросли по сравнению с ноябрем до 19,2 млн. тонн, но все еще остаются самыми низкими за последние 5 лет. Прогнозируемая средняя сезонная цена на ферме в США для соевых бобов снизилась на 0,15 долл. США до 8,85 долл. США за бушель.

Изменения для 2018/19 года

Мировое производство масличных культур в 2018/19 году практически не изменилось и составило 596,6 млн. Переработка масличных снизилась на 1,0 млн. тонн в основном из-за снижения переработки сои в Бразилии. Производство протеинового шрота снизилось на 0,8 млн. тонн из-за снижения оценки для соевого шрота в Бразилии и Европейском союзе. Импорт шрота увеличен почти на 1,0 млн. тонн частично благодаря усилению спроса на соевый шрот во Вьетнаме, который заменил собой спрос на соевые бобы, поскольку экспорт аргентинского шрота доступен по конкурентоспособным ценам. Импорт пальмового шрота повышен благодаря увеличению спроса со стороны Европейского Союза. Производство растительного масла практически не изменилось и составляет 203,0 млн. тонн.

Экспортные цены

Экспортные цены на сою и соевый шрот в ноябре практически не изменились. Американские экспортные цены FOB на сою в ноябре в среднем составляли 357 долл. США / т, что на 1 долл. США меньше, чем в октябре. В Бразилии цена Paranagua FOB составила в среднем 369 долларов за тонну, что на 3 доллара ниже, чем в октябре. В Аргентине Up River FOB в среднем составила 353 долл. / т, что представляет собой снижение на 1 долл. США. Экспортные цены на соевый шрот в США в ноябре составили в среднем 339 долл. / т, без изменений по сравнению с октябрем. В Бразилии средняя цена Paranagua FOB составила 319 долларов США за тонну, что на 7 долларов больше, чем в октябре, а цена Up River FOB в Аргентине составила 320 долларов США за тонну, поднявшись на 11 долларов. В Бразилии цены на соевые бобы FOB в среднем на 3 процента выше цен в США, что несколько меньше, чем 4 процента в прошлом месяце.

Рисунок 2. Экспортные цены на сою.

Рисунок 3. Экспортные цены на соевый шрот.

Рисунок 4. Экспортные цены на соевое и пальмовое масло.

Экспортные продажи

По состоянию на 28 ноября 2019 г. накопленный экспорт сои из США в Китай составил 6,6 млн. тонн и 9,4 млн. для остальных стран мира. Объем отсроченных продаж составил 3,0 млн. тонн для Китая и 6,9 млн. для других стран. В прошлом году в это время накопленный экспорт в Китай составлял 271 000 тонн и 12,7 млн. тонн для остального мира, а объем отсроченных продаж в Китай составлял 244 000 тонн и 10,7 млн. тонн для остального мира. Обязательства США по экспорту сои (отсроченные продажи плюс накопленный экспорт) в Китай составили 9,6 млн. тонн против 515 000 тонн год назад. Общие обязательства перед миром составили 25,9 млн. тонн по сравнению с 24,0 млн. за аналогичный период прошлого года.

Рисунок 5. Накопленный экспорт сои из США по состоянию на 28 ноября.

Рисунок 6. Отложенные продажи сои из США по состоянию на 28 ноября.

Рисунок 7. Общие обязательства США по соевым бобам по состоянию на 28 ноября.

Изменения прогноза для 2019/20 МГ (тыс. тонн)

Страна Товар Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Аргентина Соевые бобы Экспорт 8 800 8 200 -600 Увеличение переработки
Соевый шрот Экспорт 30 300 30 850 +550 Отражает повышение спроса
Бразилия Соевый шрот Экспорт 15 200 15 400 +200 Отражает повышение спроса
Канада Рапс Экспорт 10 000 9 500 -500 Снижение экспортного предложения на фоне сокращения прогноза производства
Китай Рапс Импорт 3 400 3 100 -300 Снижение экспортного предложения в Канаде
Европейский Союз Рапс Импорт 5 100 5 000 -100 Снижение предложения на мировом рынке
Подсолнечный шрот Импорт 3 500 3 600 +100 Повышение спроса, увеличение предложения
Подсолнечное масло Импорт 1 700 1 800 +100 Повышение спроса, увеличение предложения
Казахстан Подсолнечник Экспорт 235 350 +115 Увеличение экспортных запасов
Папуа — Новая Гвинея Пальмовое масло Экспорт 635 520 -115 Снижение экспортных запасов
Россия Подсолнечник Экспорт 200 330 +130 Увеличение экспортных запасов
Подсолнечное масло Экспорт 2 750 3 000 +250 Увеличение экспортных запасов
Турция Подсолнечник Импорт 550 750 +200 Высокий спрос, увеличение запасов
Украина Подсолнечный шрот Экспорт 4 750 4 850 +100 Отражает увеличение запасов для экспорта
Подсолнечное масло Экспорт 6 000 6 200 +200 Увеличение запасов для экспорта
США Соевый шрот Экспорт 12 111 11 975 -136 Слабые экспортные продажи и усиление конкуренции со стороны Южной Америки
Вьетнам Соевый шрот Импорт 4 580 5 450 +870 Переход от бобов к шроту

Изменения прогноза для 2018/19 МГ (тыс. тонн)

Страна Товар Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение
Европейский Союз Пальмоядровый шрот Импорт 2 300 2 500 +200
Пальмовое масло Импорт 7 300 7 500 +200
Индия Арахис Экспорт 675 574 -101
Индонезия Пальмоядровый шрот Экспорт 4 870 5 190 +320
Казахстан Подсолнечник Экспорт 250 451 +201
Турция Подсолнечник Импорт 600 1 027 +427

 

 

 

 

 

 

 

 

Предыдущий отчет от 8 ноября 2019 года.

 

Рекомендуем также:

Пшеница: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 10 декабря 2019

Обзор рынка кормовых культур. Отчет USDA. Дата выхода 10 декабря 2019

 

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии