Статистика и аналитика
Аналитика

Прогноз биржевых цен с 30 марта по 3 апреля 2020

29 марта 2020, 19:46

В прошлом месяце усилились опасения по поводу глобального распространения коронавируса и растущей неопределенности относительно долгосрочных последствий для производства и потребления.

В то время как для некоторых товаров наблюдался резкий рост краткосрочного спроса, особенно для риса и пшеницы, ухудшение экономических условий может привести к снижению потребления в долгосрочной перспективе, особенно для промышленных товаров, таких как этанол на основе кукурузы и крахмала.

Рост цен на текущем этапе может быть спровоцирован введением запретов на экспорт или квотированием экспорта зерна и иных сельскохозяйственных товаров, в связи с нестабильной ситуацией в мировой торговле. По такому пути уже официально пошли Россия и Вьетнам.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рубль: резервы ЦБ за неделю, завершившуюся 20-го марта, уменьшились на 29.8 млрд. долларов. Это высокий показатель, который соответствует аналогичным потерям в 2008-м и 2009-м годах. Таким образом, наши предположения о поддержки курса рубля со стороны ЦБ в период первого удара кризиса оказались верными.

Продолжение ослабления национальной валюты может быть отсрочено даже при низких ценах на нефть при условии, что ситуация в США и Европе продолжит стремительно ухудшаться. Накачка экономик деньгами для западных стран может обернуться инфляцией в ближайшем будущем, при этом подъем ставок для борьбы с ней будет означать усиление давления на бизнес, который несомненно понесет существенные потери.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы ушли с рынка, что позволило ценам подрасти. На рынке перекупленность для дальнейшего роста цен нужен откат. Квоты на экспорт зерна из Росси поддержат рынок.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Откат к 540.0 нужно использовать для покупок. Резкий рост цен к 580.0 объясняем внезапными логистическими проблемами в Аргентине и Бразилии.

Сценарий падения: движения от 540.0 вниз не последовало. Так как мы нарисовали резкий импульс вверх, о продажах пока забываем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 546.0. Стоп: 519.0. Цель: 650.0

Продажа: нет.

Поддержка – 562.4. Сопротивление – 591.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Несмотря на то, что покупатели ушли с рынка цены не упали, что говорит нам о прочности поддержки в районе 340.0. Покупки с текущих уровней возможны.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Неделя закрылась выше 340.0. Будем покупать. Есть шансы на то, что на фоне квотирования экспорта странами производителями цены уйдут в район 400.0.

Сценарий падения: кто вошел от 349.0, твердо стоит на своём. Новые продажи не совершаем. Цены вышли из формирующегося ценового канала вверх, что создает предпосылки для закрепления выше 350.0.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 339.0. Цель: 394.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 349.0, перенесите стоп на 358.0. Цель: 320.0.

Поддержка – 341.2. Сопротивление – 356.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Видим угрозу пробоя верхней границы падающего канала. Покупки сои Китаем у США поддержали рынок. В случае отката к 860.0 покупать обязательно.

Сценарий падения: у продавцов не так много шансов на то, чтобы удержать рынок под 900.0. Учитывая, что откат на пшенице назрел, есть надежда на приостановку роста цен на следующей неделе. Продаем с текущих уровней с коротким стоп-ордером.

Рекомендация:

Покупка: при касании 861.0. Стоп: 843.0. Цель: 1000.0?!

Продажа: сейчас. Стоп: 890.0. Цель: 730.0.

Поддержка – 845.0. Сопротивление – 896.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Продолжаем считать, что при подходе к 10.00 можно покупать. На текущих уровнях можно добавить к открытым ранее лонгам.

Сценарий падения: учитывая то, что уровни цен исторически низки не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и вплоть до 9.00. Стоп: 8.00. Цель: 14.00. Кто в позиции, держим стоп на 8.00, цель 14.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 9.99. Сопротивление – 11.89.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Красивая спекулятивная картинка. Покупаем. Вирус может блокировать поставки кофе на европейский рынок, что приведет к росту цен. Табак, сахар и кофе сейчас в цене. Впрочем, как и вино.

Сценарий падения: в возврат цен к 100.0 не верим. Перед нами хороший агрессивный импульс вверх. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и по мере падения к 104.0. Стоп: 104.0. Цель: 150.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 114.45. Сопротивление – 130.95.

Gold. CME Group

Сценарий роста: слухи о том, что в Нью-Йорке не осталось физического золота в монетах и слитках подстегнули рынок. Рост выше 1650.0 станет неприятным сюрпризом для нас, так как отметка 1300 просматривалась. Если цены уйдут выше 1650 стоит искать возможности для покупок на «часовках». Также возможны покупки при откате к 1550 на малых интервалах.

Сценарий падения: предлагаем поупрямится, и войти в шорт с текущих уровней. Медведи могли специально отдать инициативу, да и появление новостей о недостатке физического золота наводит именно на противоположные мысли.

Рекомендации:

Покупка: обязательно при подходе к 1300.

Продажа: сейчас и вплоть до 1680. Стоп: 1680. Цель: 1300.

Поддержка – 1553. Сопротивление – 1639.

Евро/доллар

Сценарий роста: рынок не пошел ниже 1.0600, а ужасающие данные по безработице в США отправили пару вверх в четверг и пятницу. У доллара, как у гегемона, уже начались проблемы. Если рост безработных продолжится и на следующей неделе такими же темпами, то социальные расходы государства резко вырастут. Впрочем, до двух ВВП можно наращивать долг. Ничего страшного. Япония же как-то живет с долгом в 250% ВВП. Тем не менее, 4 фигуры за неделю это много. Смотрим вверх, рассчитывая на откат к 1.0900.

Сценарий падения: Европа вряд ли развалится. Во всяком случае сейчас. Это никому не нужно. Впрочем, под прессом невзгод от карантина возможно всё. В том числе и организация мирового правительства по предложению бывшего премьера Великобритании Гордона Брауна. А раз таковое будет создано, и уцелеет и после вируса, и несколько расширит свои функции, то тогда зачем ЕС?

Рекомендации:

Покупка: при касании 1.0900. Стоп: 1.0740. Цель: 1.2000.

Продажа: при касании 1.1190. Стоп: 1.1217. Цель: 1.0000? Кто в позиции от 1.1000, держите стоп на 1.1160. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.1050 (1.0633). Сопротивление – 1.1495.

Доллар/рубль

Сценарий роста: перспектива падения цен на нефть до 10.00 явственнее проступила на прошлой неделе. Рынок нефти закрылся в шаге от краха в пятницу. ЦБ спалил 30 млрд. долларов на поддержку рынка. Пока терпим, но долго так продолжаться не может. Угроза хода к 85.00 сохраняется.

Сценарий падения: продолжаем считать, что в перспективе на «часовках» можно что-то предпринять от района 85.00. Не более того. Перспективы укрепления рубля ниже 74.00 не просматриваются.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 76.20. Цель: 85.60.

Продажа: нет.

Поддержка – 76.31. Сопротивление – 79.71 (85.59).

Индекс РТС

Сценарий роста: позитивных мыслей о том, как современная Россия будет жить при ценах на нефть в районе 20.00 долларов у нас нет. О покупках лучше рассуждать от района 600.0. Число заболевших растет, запретительные меры будут только усиливаться.

Сценарий падения: поднимались выше 1000.0, это событие мы обозначали как достаточное для продаж. Сообщение о том, что ЦБ сожгло в рынке 30 млрд. долларов подкосило рубль, это отразилось и на индексе.

Рекомендации:

Покупка: думать в районе 600.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 1037. Цель: 600. Кто в позиции, от 1000, перенесите стоп на 1037. Цель: 600.

Поддержка – 800. Сопротивление – 1081.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

МСХ РФ предложил ввести временную квоту на экспорт зерна

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии