Статистика и аналитика
Аналитика

USDA. Масличные культуры: мировые рынки и торговля на 12 августа 2020

14 августа 2020, 22:34

Импорт арахиса в Китай достигнет рекордного уровня в 2019/20

Импорт арахиса в Китай достигнет рекордного уровня в 2019/20 МГ, увеличившись почти до 1,4 млн. тонн, и составит одну треть мировой торговли арахисом. Впервые Китай станет крупнейшим рынком импорта, опередив следующий по величине рынок (Европейский Союз) более чем на 40 процентов. В 2019/20 МГ Китай также впервые станет нетто-импортером арахиса. Импорт Китая в 2020/21 году останется высоким, но, согласно прогнозу, сократится в годовом исчислении из-за сокращения экспортных запасов.

Рисунок 1. Импорт арахиса в Китай

Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем арахиса. До 2014/15 г. внутреннего производства Китая было достаточно для удовлетворения постоянно растущего внутреннего спроса. За последние 5 лет Китай начал импортировать более крупные объемы арахиса, в основном для переработки в кормовой шрот и пищевое масло. Хотя импорт Китая в 2019/20 году является рекордным, он составит всего 7 процентов от объема его внутреннего потребления.

Рисунок 2. Мировые начальные запасы арахиса.

Огромный импорт арахиса в Китай обусловлен медленными темпами роста внутреннего производства и рекордно высокими начальными мировыми запасами в 2019/20 году, что сделало импорт более привлекательным. Китайские импортеры воспользовались рекордно высокими запасами в Сенегале и Судане, а также большими запасами в США. В совокупности на эти три страны приходится почти 90 процентов импорта Китая в 2019/20 году по состоянию на июнь.

Прогноз на 2020/21 год

Мировое производство масличных культур в 2020/21 году прогнозируется на уровне 610 миллионов тонн, что на 6 миллионов больше по сравнению с июлем из-за увеличения урожая сои в США, компенсирующего снижение производства подсолнечника в России и уменьшение урожая рапса в Украине. Объемы торговли масличными повышены на 3 миллиона до 189 миллионов за счет увеличения экспорта сои из Аргентины, Бразилии и США. Китай является основным драйвером увеличения экспорта, при этом также увеличился импорт в Индию, Египет и Таиланд. Объем переработки повышен на 3 миллиона благодаря росту потребления соевого шрота в Китае. Мировые конечные остатки сокращены на 1 млн. из-за снижения прогноза для канадского рапса в ответ на более сильный экспортный спрос в условиях снижения конкуренции.

Производство протеинового шрота увеличено на 3 миллиона, в основном за счет увеличения переработки сои в Китае. Производство масел повышено на 1 миллион из-за увеличения переработки сои в Китае и производства пальмового масла в Индонезии. Мировая торговля шротом и маслами немного повышена. Прогнозируемая средняя сезонная цена на соевые бобы на ферме в США снижена до 8,35 долларов за бушель в ответ на рекордные запасы после почти рекордного прогноза производства в августе.

Прогноз на 2019/20 год

Мировое производство масличных не изменилось и составляет 577 миллионов. Объем импорта масличных увеличен на 6 миллионов до 187 миллионов из-за увеличения импорта сои Китаем, Египтом, Индией, Таиландом и ЕС. Экспорт повышен на такую же величину с учетом увеличения экспорта Бразилии и Аргентины. Переработка повышена на 4 миллиона в основном из-за увеличения переработки сои в Китае, Египте, Таиланде и Украине. Конечные остатки снижены на 4 миллиона из-за более высокого прогноза экспорта сои из Бразилии.

Экспортные цены

Экспортные цены на сою и продукты ее переработки у всех основных экспортеров выросли в июле. Цены на экспорт сои из Мексиканского залива США в июле составили в среднем 364 доллара за тонну, что на 14 долларов больше, чем в июне. В Аргентине Up River FOB в среднем составила 360 долларов за тонну, что представляет собой рост на 14 долларов. Цены в Бразилии Paranagua FOB оставались высокими в июле и останутся такими в августе в связи с ограниченными запасами, в среднем на уровне 378 долларов за тонну, что на 13 долларов больше, чем в прошлом месяце. Экспортные цены на соевый шрот в США в среднем составили 340 долларов за тонну, что на 6 долларов больше, чем в июне. Экспортные цены в Бразилии и Аргентине также укрепились в первой половине июля, а затем немного снизились, в среднем оказавшись немного выше, чем в предыдущем месяце. В Бразилии цена Paranagua FOB в среднем составила 326 долларов за тонну, что на 5 долларов выше, чем в июне, а в Аргентине Up River FOB в среднем составила 326 долларов за тонну, что представляет собой рост на 7 долларов. Цены на шрот повысились в конце июля, сохранив этот уровень до начала августа. В июле рост цен на масло продолжился. Соевое масло в Аргентине подорожало на 50 долларов до 709 долларов за тонну, а в Бразилии — на 64 доллара до 724 долларов. В июле средняя цена в США подскочила на 54 доллара до 707 долларов за тонну. Спрос на пальмовое масло продолжил расти после ослабления ограничений в связи с COVID-19. В Малайзии пальмовое масло стоило в среднем 646 долларов за тонну, что на 42 доллара больше, чем в июне, а в Индонезии — 630 долларов, что представляет собой рост на 41 доллар.

Рисунок 3. Экспортные цены на сою.

Рисунок 4. Экспортные цены на соевый шрот.

Рисунок 5. Экспортные цены на соевое и пальмовое масло.

По состоянию на неделю, закончившуюся 30 июля 2020 года, совокупный экспорт (отгрузки) сои из США в Китай составил 13,5 миллиона тонн и 21,9 миллиона — в остальные страны. Отложенные продажи в Китай в текущем маркетинговом году остаются на уровне 2,9 миллиона тонн, и чуть более 4 миллионов — для остального мира. Тем не менее, большая часть продаж приходится на новый урожай 2020/21 маркетингового года. Обязательства США по экспорту сои (отложенные продажи за текущий маркетинговый год плюс накопленный экспорт) в Китай на 2 миллиона тонн выше, чем в прошлом году и составляют 16,4 миллиона, но остаются ниже исторического уровня из-за медленных темпов экспорта. Общие обязательства перед миром отстают от прошлого года и составляют 46,9 миллиона тонн, поскольку экспортные обязательства перед рынками кроме Китая остаются на 11 процентов ниже уровня 2018/19 года.

Рисунок 6. Накопленный экспорт сои из США по состоянию на 30 июля.

Рисунок 7. Отложенные продажи сои из США на новый маркетинговый год по состоянию на 30 июля.

Рисунок 8. Общие обязательства США по соевым бобам по состоянию на 30 июля.

Изменения прогноза для 2020/21 МГ (тыс. тонн)

Страна Товар Экспорт/ импорт Текущая оценка Предыдущая оценка Изменение Причина
США Соевые бобы Экспорт 57 833 55 792 2 041 Рекордные запасы и растущий спрос со стороны Китая
Аргентина Соевые бобы Импорт 4 000 3 600 400 Отражает активный импорт при ограниченных фермерских продажах
Аргентина Соевые бобы Экспорт 7 500 6 500 1 000 Ожидание более крупных продаж в Китай
Австралия Рапс Экспорт 2 350 2 150 200 Отражает ограниченную доступность экспортных запасов в мире
Бразилия Соевые бобы Экспорт 84 000 83 000 1 000 Высокий спрос со стороны Китая
Канада Рапс Экспорт 9 800 8 900 900 Отражает ограниченную доступность экспортных запасов в мире
Китай Подсолнечный шрот Импорт 1 400 900 500 Отражает темпы торговли в 2019/20 году
Китай Пальмовое масло Импорт 6 700 6 400 300 Рост внутреннего спроса
Китай Соевые бобы Импорт 99 000 96 000 3 000 Рост спроса на переработку и повышение запасов в США
Египет Соевые бобы Импорт 4 000 3 700 300 Растущий спрос и торговые тенденции
Европейский Союз Подсолнечный шрот Импорт 3 450 3 650 -200 Повышение внутренней переработки
Европейский Союз Рапс Импорт 5 700 6 000 -300 Сокращение экспортных запасов в Украине
Европейский Союз Подсолнечник Импорт 420 620 -200 Повышение внутреннего производства
Индия Соевые бобы Импорт 400 100 300 Укрепление спроса
Казахстан Подсолнечник Экспорт 350 500 -150 Снижение прогноза производства
Малайзия Пальмовое масло Экспорт 17 025 16 725 300 Увеличение запасов
Россия Подсолнечный шрот Экспорт 1 500 1 725 -225 Снижение переработки
Россия Соевые бобы Экспорт 800 1 000 -200 Снижение прогноза производства
Россия Подсолнечник Экспорт 350 650 -300 Снижение прогноза производства
Таиланд Соевые бобы Импорт 3 590 3 140 450 Повышение спроса
Украина Подсолнечный шрот Экспорт 5 200 5 050 150 Снижение прогноза производства
Украина Рапс Экспорт 2 100 3 400 -1 300 Снижение прогноза производства

 

Изменения прогноза для 2019/20 МГ (тыс. тонн)

Страна Товар Экспорт/ импорт Текущая оценка Предыдущая оценка Изменение Причина
Аргентина Соевые бобы Импорт 4 200 4 000 200 Темпы торговли
Аргентина Соевые бобы Экспорт 9 500 9 000 500 Темпы торговли
Бангладеш Рапс Импорт 325 200 125 Итоговые торговые данные
Бразилия Соевые бобы Экспорт 93 500 89 000 4 500 Темпы торговли
Бразилия Соевый шрот Экспорт 17 500 17 250 250 Темпы торговли
Канада Рапс Экспорт 10 000 9 500 500 Темпы торговли
Китай Соевые бобы Импорт 98 000 96 000 2 000 Высокие темпы бразильского экспорта
Китай Арахис Импорт 1 350 1 100 250 Возросший импорт из США и Сенегала
Китай Подсолнечный шрот Импорт 1 900 1 600 300 Возросший импорт из Украины
Китай Подсолнечное масло Импорт 1 600 1 400 200 Возросший импорт из Украины
Китай Рапсовый шрот Импорт 1 800 1 675 125 Более высокий, чем ожидалось, уровень импорта из Канады
Египет Соевый шрот Импорт 150 425 -275 Рост переработки, сокращающий спрос на импорт
Египет Соевые бобы Импорт 4 500 3 700 800 Более высокий, чем ожидалось, экспорт из США
Европейский Союз Соевый шрот Импорт 18 200 18 500 -300 Снижение импортного спроса из-за роста переработки
Европейский Союз Подсолнечное масло Импорт 2 150 2 000 150 Более высокие, чем ожидалось, темпы торговли
Европейский Союз Рапс Импорт 6 300 5 900 400 Возросший экспорт из Канады и Австралии
Европейский Союз Соевые бобы Импорт 15 700 15 100 600 Возросший экспорт из Бразилии
Индия Арахис Экспорт 925 750 175 Более высокий спрос со стороны Китая
Индия Соевые бобы Импорт 400 150 250 Рост спроса
Малайзия Пальмовое масло Экспорт 16 500 16 300 200 Повышение производства
Россия Подсолнечник Экспорт 1 350 1 200 150 Сохранение активных темпов торговли
Россия Подсолнечное масло Экспорт 3 500 3 150 350 Сохранение активных темпов торговли
Россия Соевые бобы Экспорт 1 100 975 125 Более высокий уровень запасов
Таиланд Соевые бобы Импорт 3 600 3 080 520 Повышение спроса
Турция Соевый шрот Импорт 700 850 -150 Повышение объемов внутренней переработки
Турция Соевые бобы Импорт 2 975 2 800 175 Возросший импорт из России
Украина Подсолнечный шрот Экспорт 5 150 4 950 200 Высокие темпы торговли
ОАЭ Рапсовый шрот Экспорт 409 250 159 Темпы торговли

 

Предыдущий отчет от 10 июля 2020 года

 

Рекомендуем также:

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 августа 2020

USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 12 августа 2020

Распечатать / отправить по email / добавить в избранное

Комментарии