Товарная биржа Чикаго накануне закрылась в зеленой зоне, поскольку этому способствовали внешние факторы – рост фондового рынка и снижение доллара США относительно мировой валютной корзины. Ралли коснулось всех товарных позиций, кукурузы в меньшей степени. Трейдеры скупали контракты на сою и пшеницу и продавали кукурузные фьючерсы. Рынок кукурузы, вероятно, подорожал бы ещё сильнее, если бы Китай не отказался от некоторых партий товара, который был предназначен для поставки в будущем сезоне 2010-11.Немалую долю оптимизма придал приближающийся трёхдневный выходной в США. В понедельник страна будет чествовать своих ветеранов. Чтобы не подвергать себя излишнему риску (никто ведь не знает, что может произойти в мире за эти три дня), инвесторы решили закрыть часть своих коротких позиций, которых у них на руках большинство.

Контракты на европейскую пшеницу завершили последнюю сессию на LIFFE разнонаправленно. Французское зерно выросло в цене, британское – напротив. Цены развела по полюсам погода – во Франции пока без осадков, а в Великобритании идут проливные дожди. Кроме того, национальная валюта Соединенного Королевства накануне укрепилась относительно доллара США, что также является понижающим фактором.
Торги на LIFFE 27 мая завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR144.25 за метрическую тонну (+EUR0.50);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP108 за метрическую тонну (-GBP0.75) ;
— парижский рапс (август) – EUR 307.00 за метрическую тонну (+EUR0.25);
— парижская кукуруза (июнь) – EUR 153.25за метрическую тонну (+EUR0.75).

В четверг чикагская июльская пшеница подорожала на 6 центов до 467.75 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтральны, указывая на возможное боковое развитие рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 439.25 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 483.75 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – 476.00 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 483.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 456.25 ц/б, следующая поддержка – 439.25 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В преддверии уборочной кампании на пшеничных полях Евросоюза аналитики не могут точно спрогнозировать, как погодные условия на европейских полях отразятся на показателе урожайности. Агрометеоусловия на европейских полях весьма разные — от засушливых во Франции до проливных дождей в Италии.
Страны Западной Европы, несмотря на такой контраст в метеоусловиях, планируют собрать рекордный урожай пшеницы, который с избытком перекроет потребности внутреннего рынка в зерне. Аналитики отмечают, что от засухи пострадает лишь небольшая часть пшеничного пояса на севере Франции, но для суммарного национального урожая эти риски не так критичны. Strategie Grains понизил прогноз урожайности мягкой пшеницы во Франции, но незначительно — с 7,5 до 7,3 тонн с гектара.
Необычно сухая и теплая погода установилась и в Великобритании. По данным местного аналитического агентства ADAS, порядка 20% пшеничных посевов испытывают дефицит влаги.
В Германии, втором по объемам производства пшеницы государстве ЕС, прогнозы улучшились — после засушливых марта и апреля в мае выпали долгожданные осадки.

Тунис объявил результаты закупочного зернового тендера, объявленного 26 мая. Всего на базисе C&F (cost&freight) будет импортировано 75 тыс. тонн пшеницы, что на четверть ниже запланированного объема (по условиям тендера объявлялась закупка 100 тыс. тонн злака). Весь объем будет разбит на три партии по 25 тыс. тонн, с доставкой с 25 июля по 5 августа, с 5 по 15 августа и с 15 по 25 августа.
Кроме того, закуплено 25 тыс. тонн твердой пшеницы (дурум) для сентябрьской поставки на базисе FOB и 75 тыс. тонн фуражного ячменя на базисе C&F. Экспортером ячменя выступают компании Cargill и Soufflet.
Что касается происхождения пшеницы, официальной информации по этому вопросу не имеется. Однако агентство Reuters сообщает со ссылкой на европейских трейдеров, что поставщиком выступил Cargill и зерно произведено в одной из стран Причерноморского бассейна.

По данным зернового агентства Марокко ONICL, национальный объем производства пшеницы в текущем сезоне составит 3.8 млн тонн. Ущерб от неблагоприятных погодных условий оценивается экспертами как минимальный.
Годом ранее марокканские фермеры собрали рекордный урожай зерновых – 10.2 млн тонн, из них 4.3 млн тонн — мягкой пшеницы.
Марокко является одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы. Наибольшую долю в структуре импорта Марокко составляет пшеница производства Франции, Германии и США. В текущем году для обеспечения внутренних рыночных потребностей планируется закупить от 2 до 2.2 млн тонн пшеницы через ONICL. В прошлом месяце Министерство сельского хозяйства страны планировало импортировать 3.6 млн тонн пшеницы. Однако с момента выхода последнего отчета минсельхоза погодные условия на территории Марокко улучшились. Аграрии надеются, что за счет обильных осадков удастся заметно сократить объем внешних закупок.

В четверг чикагская июльская кукуруза подорожала на 1.75 цент до 373.25 ц/б. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 385.00 ц/б. Закрытия ниже апрельского дна 352.50 ц/б дали бы возможность достичь сентябрьского минимума 333.75 ц/б. Ближайшее сопротивление – 372.75 ц/б, следующее сопротивление – 385.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 362.50 ц/б, следующая поддержка – 353.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Китайцы исчерпали квоту на импорт пшеницы. Среди участников мирового рынка Китай занимает второе место по объемам потребления злака. Однако представители компании JC Intelligence Co. (Шанхай) утверждают, что правительство готово пересмотреть ограничения по импорту кукурузу.
Спрос на кукурузу в Китае в текущем году превысит предложение на 10 млн тонн. Для удовлетворения внутренних потребностей необходимо либо продолжить распродажу кукурузы из государственных запасов, либо увеличить объемы импорта.
За прошедшие полгода цены на кукурузу на внутреннем рынке Китая выросли на 10%. Чтобы снизить «ценовой градус», в середине апреля правительство запустило серию товарных интервенций. По данным USDA, в прошлом месяце Китай импортировал 600 тыс. тонн кукурузы производства США. Информация о дефиците товара усиливается еще и тем, что снижение объемов производства в прошлом сезоне и задержка посевной кампании в текущем году. На фоне сильнейшей засухи объем производства кукурузы в прошлом сезоне за год сократился на 20 млн тонн и составил 155 млн тонн.
По оценкам USDA, в 2010/11 МГ, несмотря на поздний сев, объем производства культуры увеличится по сравнению с прошлым годом и составит 166 млн тонн.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В четверг июльский соевый контракт в Чикаго подорожал на 13.75 центов, закрывшись на отметке 951.75 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI становятся позитивными, указывая, что фиксация прибылей на коротких позициях, возможно, продолжится в ближайшей перспективе. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 956.75 ц/б подтвердят формирование локального дна. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 920.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – 953.75 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя – 920.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 927.50 ц/б, следующая поддержка – 920.00 ц/б.

В течение первых трёх недель мая 2010 года среднедневной объём отгрузок сои из Бразилии на базисе FOB в денежном выражении составил 129.817 млн. долларов США, что на 15.4% больше, чем в апреле 2010 года, когда было экспортировано 4.913 млн тонн сои, и на 11.9% больше, чем в мае 2009 года, когда было экспортировано 4.679.млн тонн сои. В мае 2009 года чикагская соя торговалась заметно дороже, на уровне 1070.00 — 1200.00 ц/б.

В четверг июльский сахар на ICE понизился в цене, консолидируясь выше двадцатидневной скользящей средней. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 17.85 цента за фунт. Если Июль возобновит снижение, то следующей целью «медведей» будет уровень 13.00 ц/ф, а потом 12.14 ц/ф.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Снижение цен аналитики объясняют его чисто техническими причинами – был достигнут уровень сопротивления 15.75 ц/ф, поэтому вслед за ростом последовал спад котировок. Июльский фьючерс потерял в цене 0.44 цента и завершил сессию на отметке 14.92 ц/ф.
Технические данные пересилили влияние внешних рынков. Накануне на фоне роста Dow Jones Industrial и ослабевания доллара США товарно-сырьевой комплекс продемонстрировал уверенный рост. Однако аналитики отмечают, что именно эти данные и позволил контрактам на сахар не потерять в цене еще больше.
Кроме того, физический рынок отнюдь не подает сигналов для ценового роста. Например, за прошедшую неделю количество судов в портах Бразилии, ожидающих загрузки сахаром в течение ближайших четырёх недель возросло на 11 по сравнению с предыдущей неделей до 55. Общий объем сахара, предназначенного для экспорта, достигает 1.555 млн тонн. Неделей ранее этот тоннаж «тянул» на 1.355 млн тонн. В долгосрочной перспективе покупатели ждут дальнейшего понижения цены.

В течение первых трёх недель мая 2010 года среднедневной объём отгрузка сахара из Бразилии на базисе FOB в денежном выражении составил 48.801 млн. долларов США, что на 49.0% больше, чем в апреле 2010 года, когда было экспортировано 1.356 млн тонн сои, и на 47.6% больше, чем в мае 2009 года.

W4 Новороссийск

Экспортеры Ростовской области покупают пшеницу 3 класса в Волгоградской и Самарских областях по цене на складе продавца 3400 руб./т и баржами сплавляют до порта Азова. Транспортировка получается дешевле на 15-20%.
В Рязанской области сельхозпроизводители пытаются освободить склады со старым урожаем. Пшеницу 5 класса продают по цене 1500 руб./т. Фуражного зерна в области еще много, поэтому некоторые аграрии не сеяли яровые в этом году.
В республике Башкорстан ещё много зерна прошлогоднего урожая. В данный период времени в регионе ведутся закупки зерна на экспорт, т.к. зерно в регионе не повреждено клопом и пригодно для продажи заграницу. В среднем цены в регионе на пшеницу 3 класса – 3600 руб./т, пшеницу 4 класса – 3200 – 3400 руб./т, пшеницу 5 класса – 2900 – 3000 руб./т. На будущий год засеяна в основном пшеница.
Некоторые тамбовские компании выходят на украинский рынок по подсолнечнику (калиброванному). В России скупают остатки по высоким ценам. В южных регионах стоимость калиброванного подсолнечника составляет 45000 и выше.
В Воронеже втрое увеличилась покупка зерна из-за резкого скачка цен на него.
Центральный регион весь всполошился, особенно трейдеры которым скорей всего необходимо выполнить старые контракты. Воронеж готов закупать пшеницу 3 класса по цене 3500 руб./т, пшеницу 4 класса 3300 руб./т, пшеницу 5 класса 3100 руб./т.
28 мая на ЭТП IDK выставлено 206 лотов. Из них 68 лотов на продажу и 138 лотов на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK снизился на 0,83% и составил 2507 млн рублей.
Объем заявок на покупку (2260 млн рублей) увеличился на 3,87%, объем предложений на продажу (247 млн рублей) снизился на 29,89%.

Удачи в торгах!